12.juil.2017

Vos infolettres et votre CRM liés par la suite ZOHO

Bannière : Vos infolettres et votre CRM liés par la suite ZOHO

    Zoho est une suite d’applications visant à aider les entreprises dans leur fonctionnement quotidien. C’est un outil énorme qui se révèle indispensable, une fois que vous avez pris le temps d’apprendre à l’utiliser.

    Chez 8P Design, nous utilisons principalement les modules Campaigns & CRM, c’est donc sur eux que nous nous concentrerons.

    Zoho Campaigns, un outil d'info-lettres avec de super pouvoirs!

    Le module Zoho Campaigns permet de créer des campagnes de courriels, de prévoir la publication de contenus sur les réseaux sociaux, de gérer nos listes de diffusion ou encore d’automatiser certains types d’envoi (tels qu’une réponse à une inscription à une infolettre).

    Néanmoins, sa fonctionnalité principale reste la conception et la gestion de campagnes de courriels. Et de sa relation avec le CRM.

    Quelle est sa spécificité de Zoho Campains ?

    Tous les modèles proposés sont responsives et personnalisables pour correspondre aux besoins de la campagne, que ce soit en termes de contenu textuel ou visuel.

    Mais SURTOUT... Une fois lié à votre Zoho CRM, il vous permet de faire des campagnes en fonction de vos relations clients, de vos prospects et de tous leurs attributs. Vous pourriez par exemple faire une campagne vers ceux qui n'ont pas communiqué avec vous depuis plus de deux mois et qui sont toujours viables, ou encore, les clients d'un certain type d'industrie avec un certain chiffre d'affaire chez vous.

    Les textes de vos campagnes peuvent aussi être faits en conséquence de ces informations.

    Quelles sont ses fonctionnalités ?

    Pour créer une infolettre, il existe 4 possibilités : utiliser les modèles de Zoho, importer un modèle HTML pré existant, coder en HTMl ou importer un contenu issu d’un Cloud. Les modèles de Zoho sont eux-mêmes divisés en trois sous-catégories : basiques, plus élaborés ou spécialement adaptés aux mobiles.

    Zoho dispose également d’une section « rapports », qui vous permet de voir (entre autres) si les courriels ont été livrés, ouverts, s’il y a eu des désabonnements, si ça a généré des visites vers votre site… Au même endroit, vous pouvez aussi comparer vos campagnes entre elles ou encore lier votre Google Analytics au site pour affiner vos statistiques et obtenir des rapports automatiques.

    Par ailleurs, le module permet l’intégration d’un formulaire sur votre site web, pour créer une liste de diffusion dans Campaigns, utile si vous avez une infolettre, par exemple.

    En bref

    Zoho Campaigns constitue un outil riche en fonctionnalités pour créer et gérer ses campagnes d’infolettres ou de réseaux sociaux.

    Zoho Campaigns propose trois types de forfaits : 2 payants et 1 gratuit. Nous vous invitons à vous rendre sur cette page pour les découvrir et voir les différentes existant entre chacun d’entre eux !


    Comment Zoho CRM peut aider mon entreprise?

    Le principal intérêt deZoho CRM est qu’il permet de gérer facilement vos prospects et votre base de données clients : par exemple, Zoho fait la distinction entre les comptes et les contacts. Les comptes se réfèrent à des entreprises tandis que les contacts se réfèrent à des individus. Un compte peut ainsi comporter plusieurs contacts.

    Par ailleurs, Zoho CRM vous offre la possibilité d’automatiser certaines actions grâce aux macros, pour éviter de vous faire perdre du temps, ou encore de gérer votre équipe commerciale en attribuant à chacun de ses membres un ou plus segments de votre base de données.

    Dans Zoho CRM, tout est fait pour que vous voyiez plus facilement les opportunités que vous avez !

    Quelle est la spécificité de Zoho CRM ?

    Chaque fiche de contact vous permet l’ajout de commentaires, le lien vers le fil de courriels associés ou encore l’inscription d’une échéance pour optimiser le suivi de la relation client existant avec eux.

    Il est également possible de personnaliser les champs à compléter dans Zoho, par exemple quand on entre un prospect et que nous désirons mettre en valeur certains champs ou créer de nouveaux champs qui ne sont pas présents par défaut.

    Tout est fait pour créer une structure logique adaptée à votre méthodologie dans laquelle il est facile de se repérer.

    Quelles sont les fonctionnalités de Zoho CRM ?

    Les prospects peuvent être enregistrés dès qu’ils remplissent un formulaire sur votre site, par exemple, si vous utilisezl’API de Zoho pour connecter le formulaire au CRM. Ils peuvent également être créés manuellement, suite à un coup de téléphone par exemple, ou importés d’une base de données préexistante.

    Une fois cet enregistrement fait, Zoho vous présente les informations récoltées, ce qui vous permet de voir si vous voulez initier un échange avec le prospect, s’il vaut mieux attendre pour cela ou s’il vaut mieux directement le supprimer car il ne peut pas se transformer en contact.

    En ce qui concerne les autres fonctionnalités proposées, quatre autres onglets présents dans le menu principal méritent notre attention :

    1. L’onglet d’accueil vous sert de tableau de bord et vous pouvez modifier l’interface pour qu’elle affiche les données qui vous intéresse grâce à la vue personnalisée.
    2. L’onglet flux permet de partager des informations avec ses collègues, notamment en cas de répartition des tâches ou pour parler de l’avancement d’un projet, à la manière d’un fil d’actualité
    3. L’onglet « affaires » permet de créer une offre commerciale et de voir l’ensemble des offres en cours et leur stade d’avancement.
    4. L’onglet « activités » permet de planifier votre suivi client en prévoyant des appels à faire, des évènements à venir ou encore une tâche à remplir. Une notification par courriel peut vous être envoyée pour vous les rappeler et le degré de priorité est également spécifiable.

    En bref

    Zoho CRM est un outil qui facilitera la gestion de vos clients et potentiels clients en vous aidant à rester organisés et à avoir un aperçu efficace de leur situation.

    Zoho CRM propose 1 version gratuite et 3 versions que vous pouvez découvrir sur cette page de comparaison des forfaits.


    Tirer profit de la transversalité de Zoho

    Comme nous vous l’avons indiqué au début cet article, Zoho est un ensemble d’applications qui a pour but d’aider la productivité et la gestion des entreprises, ce qui rend possible la création de liens entre les différents outils disponibles.

    Il est ainsi possible de synchroniser Zoho CRM et Zoho Campaigns via Zoho Campaigns.

    Cette synchronisation permet de créer des campagnes courriels ciblées grâce aux données enregistrées dans Zoho CRM et la fréquence de synchronisation est personnalisable (une fois par jour, par semaine ou par mois).

    La procédure à faire pour mettre en place cette synchronisation est facile comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous :

    Lier Zoho CRM et Zoho Campaigns

    Dans l’onglet « Campagne » de Zoho CRM, cette synchronisation permet de voir les résultats de la campagne et éventuellement de prévoir de contacter prochainement les clients ayant cliqué sur les liens présents dans le courriel.

    Si vous voulez aller plus loin

    Vous retrouverez ici quelques vidéos en anglais pour aller plus loin avec ces outils :

    Best practices for Zoho Campaigns

    2017 Zoho CRM beginner tutorial introduction

    Zoho CRM 2107 Tabs Explained - Beginner Tutorial

    Zoho Campaigns: Integrating with Zoho CRM

    Des questions?

    Nous espérons que cet article a pu vous faire découvrir des choses ou vous éclaircir certains aspects de ces instruments.

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